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Conseillers

Offrez davantage de valeur à tous vos clients et trouvez le temps de développer votre entreprise.

Améliorez l’expérience client

Gérez chaque compte selon les préférences de votre client – et gérez l’ensemble des comptes au moyen de la personnalisation de masse.

Notre puissante technologie offre un traitement de bout en bout – de l’intégration des clients jusqu’au rééquilibrage automatique des portefeuilles. Les conseillers deviennent encore plus efficaces et peuvent mettre l’accent sur le service à la clientèle et la croissance de leur pratique. Éliminez l’administration redondante des comptes des clients qui est déjà assurée par les compagnies de fonds et votre courtier.

Faites croître votre pratique

Tirez avantages de nouveaux outils qui vous feront gagner du temps et vous permettront de travailler n’importe où et n’importe quand avec n’importe quel appareil.

Agora vous procure la technologie nécessaire à l’accroissement de la valeur et de l’efficacité des conseillers. Automatisez les tâches répétitives sans grande valeur ajoutée. Profitez de l’assemblage automatisé des documents et réduisez les erreurs. Utilisez la technologie pour transférer les données sans heurts au lieu de saisir les mêmes données plusieurs fois.

Surclassez la concurrence

Assumez votre indépendance. Offrez davantage de valeur à tous vos clients et trouvez le temps de croître votre pratique.

Débarrassez-vous de la formation sur les documents à remplir au nom des clients que vous devez offrir aux recrues et qui peut durer des mois. Axez plutôt votre formation sur les relations avec la clientèle. Intégrez de nouvelles capacités qui aideront les conseillers à devenir de meilleurs entrepreneurs, soucieux de maximiser leurs revenus et de réduire leurs coûts au minimum.