Donnez du pouvoir à votre personnel et à votre entreprise
Laissez-nous vous aider à améliorer instantanément vos opérations commerciales. Nous nous concentrons sur votre réussite, en vous apportant notre pouvoir d’achat, notre expertise et notre engagement en matière de service à la clientèle. Prenez le contrôle de la fidélisation, du recrutement, de la rentabilité et de la conformité de vos conseillers. Créez de la capacité pour vos conseillers et augmentez leur compétitivité grâce à notre gamme de produits intégrés. Nous sommes un intermédiaire unique et une société de technologie financière – tout en un.
« AdvisorTech » à la pointe de la technologie
Tirez parti de notre plateforme flexible et efficace pour réduire les coûts d’exploitation et augmenter la productivité et la satisfaction des conseillers. Notre architecture flexible et ouverte offre des solutions personnalisées qui vous permettent de contrôler totalement les caractéristiques, les fonctionnalités et la vision d’un avenir entièrement numérique. Nous avons construit la plateforme que vous recherchiez à un prix dont vous ne pouviez que rêver.
Engagement des clients
Le conseiller peut fournir le service le plus complet à un coût très bas
- Recherche et soutien de produits
- Planification des investissements
- Communication avec le client et portail client
- Évaluation intégrée du profil de risque
Services aux actifs
Plate-forme de négociation entièrement intégrée et des coûts de transaction très bas
Plate-forme de négociation entièrement intégrée et des coûts de transaction très bas
- Traitement numérique des transactions
- Compensation et règlement des dépôts
- Paiements et gestion des retraites
- Gestion de l’épargne-études
Plate-forme interoperable
- Plateforme de gestion de patrimoine basée sur les donnés
- Intégration API, basé sur le cloud
Productivité des conseillers
Flux de travail entièrement numérique de bout en bout du conseiller, connecté à la négociation et aux clients
Flux de travail entièrement numérique de bout en bout du conseiller, connecté à la négociation et aux clients
- Intégration numérique et transactions
- Profilage et segmentation des clients
- Politique d’investissement
- Ordre du jour des réunions avec les clients
- Solutions de portefeuille, suivi, rééquilibrage
- Portail du conseiller
- Académie de la réussite
Gestion des investissements
Accès aux fonds communs de placement ultra-efficace et très peu coûteux
Accès aux fonds communs de placement ultra-efficace et très peu coûteux
- Gestion de portefeuille
- Facilitation des ordres en ligne
- Modèles d’allocation d’actifs personnalisables : prêts à l’emploi, personnalisés par le courtier ou conçus par le conseiller
- Supervision du conseiller en gestion de portefeuille
Optionnalité des produits
Il n’est pas nécessaire de limiter votre gamme de produits pour contrôler les coûts. Avec Agora, vos conseillers disposent de toutes les options de produits et de comptes qu’ils souhaitent.
Confiance en matière de Conformité
Lorsque vos conseillers effectuent des transactions par l’intermédiaire de notre plateforme, les CDC des clients, les profils de risque et les portefeuilles sont alignés. Vous pouvez avoir la certitude que tous les documents sont en ordre et sauvegardés électroniquement en toute sécurité. Optez pour l’intégration de VigilantCS dans votre portail de courtier afin de transformer davantage cette fonction essentielle. Intégrant les exigences de l’OCRCVM, de l’OCRI, des assurances et d’autres services financiers, VigilantCS réduit les coûts de conformité et vous permet d’évaluer dynamiquement le risque de conduite du conseiller.
L’avantage du Courtier Agora
| ✓ | Externalisez l’ensemble de vos opérations de back-office pour une fraction du coût de leur gestion par vos soins. Concentrez vos efforts sur le développement de votre culture unique et laissez-nous nous occuper des services qui n’ont rien à voir avec les enjeux de la table. |
| ✓ | Accédez à des solutions de marque personnalisées qui vous donnent un contrôle total sur l’aspect, les caractéristiques et les fonctionnalités que vous souhaitez utiliser et faire utiliser par vos conseillers. |
| ✓ | Comptez sur notre dévouement pour servir et soutenir votre entreprise, comme une extension de votre équipe. |
| ✓ | Les modèles TAMP (Turnkey Asset Management Platform) d’Agora, les premiers du genre, génèrent des revenus inédits pour les courtiers. |
Maximiser la rentabilité des clients fortunés
Pendant trop longtemps, les Canadiens fortunés (ceux qui possèdent moins de 250 000 $ d’actifs investissables) ont été considérés comme non rentables par de nombreux courtiers et leurs conseillers. Agora a été conçu pour changer cela.
En transférant ces clients vers Prime +, les conseillers ont accès à notre plateforme de gestion d’actifs clé en main (TAMP), la première du genre, qui propose un portefeuille d’investissement aligné sur le profil de risque du client et sélectionné à partir de modèles d’allocation d’actifs gérés par des professionnels.
Des conseillers en gestion de portefeuille professionnels indépendants se chargent de la sélection des investissements, du suivi et du rééquilibrage en fonction des besoins.
Ontario Securities Commission