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Jeff Thorsteinson

Responsable de la gestion des pratiques
Desservant l’ouest et l’est du Canada

Avec plus de 25 ans d’expérience dans le secteur, Jeff a géré son propre cabinet de conseillers avec succès et a occupé un poste de cadre supérieur chez Assante Wealth Management en fournissant un soutien aux conseillers en matière de marketing et de gestion de cabinet. Il a été le témoin direct des défis auxquels sont confrontés les conseillers et les courtiers indépendants qui s’efforcent de créer des pratiques efficaces, de concurrencer les grandes institutions financières et d’offrir plus de valeur aux clients. Sachant qu’il existait une meilleure façon de faire, Jeff a été ravi de co-créer Agora Dealer Services – le premier bureau de gestion de patrimoine en ligne de bout en bout, centré sur le conseiller et le client, qui s’est attaqué aux principaux problèmes auxquels sont confrontés les conseillers.

Aujourd’hui, Jeff travaille directement avec des courtiers et des conseillers indépendants pour exploiter la puissance de la plateforme primée d’Agora. Il rédige une chronique hebdomadaire dans laquelle il partage ses connaissances en matière de gestion de cabinet et développe des outils pratiques pour aider les conseillers à créer des cabinets plus efficaces.

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