Orbit aide les conseillers à repérer ce qui requiert leur attention, à comprendre pourquoi c’est important et à accomplir leur travail plus rapidement et avec plus de confiance.

Orbit réunit l’information sur les clients, les comptes, les portefeuilles, les processus de travail, les données et la conformité dans une seule interface destinée aux conseillers.

Le quotidien d’un conseiller est rythmé par les rencontres, les courriels, les mises à jour des comptes, les exigences de conformité, les questions sur les portefeuilles, les demandes des clients et les suivis.

Le défi ne tient pas au manque d’information. Il réside dans le temps et les efforts nécessaires pour trouver la bonne information, assurer le suivi des démarches entreprises et déterminer les mesures à prendre, tout en gardant une vue d’ensemble et en préservant la confiance des clients.

Orbit est conçu pour réduire cette fragmentation, faciliter le suivi des tâches et des prochaines étapes, et renforcer la confiance des clients.

Au-delà d’un tableau de bord ou d’une IA généraliste : un environnement opérationnel connecté.
Orbit s’appuie sur l’infrastructure d’Agora pour relier l’information aux actions qui comptent pour les conseillers.

Il est connecté aux services de garde de titres, aux données des comptes, à l’infrastructure de gestion de portefeuille, aux processus qui intègrent les exigences de conformité et aux systèmes opérationnels qui soutiennent la prestation de conseils.

Orbit peut ainsi faire plus que présenter de l’information. Il peut aider les conseillers à organiser leur journée en fonction des éléments qui requièrent leur attention et des mesures qu’ils peuvent prendre.

Orbit est conçu pour les réalités du conseil financier dans un cadre réglementé. Il vise à rendre les tâches importantes plus faciles à repérer, à comprendre et à accomplir.

L’objectif n’est pas d’automatiser la relation client. Il est d’alléger le travail opérationnel qui l’entoure, afin que les conseillers puissent consacrer plus de temps aux tâches qui font appel à la compréhension humaine, à l’expérience professionnelle et à la confiance des clients.