Pourquoi avons-nous construit l’Agora ?
Parce qu’il était temps que quelqu’un fasse le travail difficile de trouver comment vous aider à recentrer votre temps et vos capacités sur vos conseils personnalisés et la vente, ce qui constitue votre véritable valeur ajoutée et la raison pour laquelle vous êtes devenu un conseiller en premier lieu.
En créant l’Agora, nous n’avons pas seulement résolu un problème, nous en avons résolu plusieurs.

Ce que vous pouvez faire maintenant, que vous ne pouviez pas avant.
Améliorer l’engagement des clients
- Fournir des conseils personnalisés grâce à l’assistance d’un conseiller virtuel.
- Consacrez plus de temps à la planification financière
- Soyez toujours disponible pour vos clients grâce au portail client sécurisé
Améliorer la productivité
- Intégration numérique, signature électronique
- Questionnaire sur le profil de l’investisseur et outils de segmentation
- Portail des conseillers simple d’utilisation
- Adaptée aux besoins du marché
Optimiser les processus de service
- Traitement numérique
- Compensation et règlement des dépôts
- Versement et gestion des pensions de retraite
Standardisé la gestion d’investissement
- Portefeuilles modèles, suivi, rééquilibrage automatique
- Facilitation numérique des ordres de transactions
- Sélection et allocation d’actifs
- Aide à respecter vos obligations CDP et CDC
Une plateforme véritablement unifiée pour améliorer votre journée.
Portail du Conseiller
L’écran que vous aurez toujours avec vous.
Portail des courtiers
Rationalisez vos opérations, Réduisez votre temps administratif.
Portail client
Vos clients ont un accès direct à vous.
Agora Eurêka !
Un programme de gestion du cabinet qui permet de vivre ces moments « Eurêka » qui changent tout.
Centre de portefeuilles modèles
Achetez des portefeuilles supervisés par des professionnels ou créez votre propre portefeuille.
Courtier chargé de compte
Nous sommes un autre type de courtier chargé de compte
Options de compte sans frais, à frais réduits et des options de comptes payants. Aucuns frais de transfert.
Simplifiez-vous la vie
Services aux courtiers Agora
Êtes-vous prêt à faire croître votre entreprise et à faire fructifier le patrimoine de vos clients?
Services aux courtiers Agora

Ontario Securities Commission