La gestion de patrimoine performante
Votre entreprise
Votre façon de faire
Agora est une société canadienne qui propose une plateforme unique de gestion de patrimoine intégrant une technologie moderne, des opérations d’affaires et d’investissement, ainsi que des services de dépositaire.
Nous nous efforçons d’accroître la capacité des canaux indépendants à être compétitifs et à préparer l’avenir, et pas seulement à y réagir. Agora permet aux courtiers d’améliorer les capacités de leurs conseillers grâce à des outils de pointe et à des solutions de produits intégrées. Nous travaillons en partenariat avec les courtiers, en leur fournissant des solutions puissantes qui améliorent l’efficacité opérationnelle, l’évolutivité et les possibilités de maximiser les revenus.
Agora – Quand l’innovation rencontre la simplicité.
Informations sur notre plateforme
Connecter l'écosystème et l'infrastructure pour soutenir des conseils significatifs.
Intégration numérique. Portails pour les conseillers et les clients.
Intégration et transactions liés au back office. Votre CDC dans des rassemblements de documents automatisées et intelligentes. Un portail client avec accès sécurisé pour les conseillers.
Plate-forme intégrée de gestion des actifs.
Compte avec minimum peu élevé. Questionnaire réglementaire intégré. Rééquilibrage automatique. Rapports CDP, analyses et comparaisons avec les pairs.
Exécution numérique intégrée des transactions, règlement, hébergement, gestion des frais et rapports.
Hébergement et conservation des comptes à faible coût, entièrement numérisés et intégrés au flux de travail des conseillers, à vos documents obligatoires, au portail du client individuel et au coffre-fort des documents.
- Plateforme API ouverte très flexible.
- Configurable selon votre flux de travail et les outils logiciels choisis.
- Un flux de travail numérisé de bout en bout qui réduit les coûts et rend les comptes abordables et faciles à gérer, tout en étant personnalisés.
- Une plateforme et une IP conçues pour améliorer votre compétitivité.