- Agora Dealer Services

La gestion de patrimoine performante.

Votre entreprise. Votre façon de faire.

Partenaire d’une organisation de gestion de patrimoine innovante et de premier plan, qui s’engage auprès des courtiers et des conseillers financiers indépendants.

Simplifier l’administration ▪ Améliorer la productivité
Déverrouiller la croissance

Agora a été créée par des professionnels chevronnés de l’industrie pour relever vos défis et renforcer votre entreprise. Nous comprenons votre quotidien et pouvons vous aider à créer de l’efficacité, à apporter une plus grande valeur ajoutée et finalement à développer votre entreprise.

Un accélérateur unique en son genre pour les courtiers indépendants et les conseillers axés sur le client

Nous permettons aux courtiers d’accélérer la croissance de leur entreprise en externalisant les fonctions administratives fastidieuses et en acquérant de nouvelles capacités de gestion d’actifs afin qu’ils puissent se concentrer sur ce qui est le plus important.

Le système « AdvisorTech » d’Agora offre aux conseillers une solution entièrement numérique d’accueil des clients, l’accès à des comptes avec ou sans frais qui peuvent être ouverts en quelques minutes seulement, des options d’allocation d’actifs personnalisables qui se rééquilibrent automatiquement et des solutions d’investissement optimales pour tous les segments de clientèle.

Portails intégrés pour les courtiers, les conseillers et les clients

Les services intermédiaires : +

Complétez votre back-office avec nos comptes de prête-nom à coût très faible, voire nul.

Les comptes ne coûtent que 1 $ par mois ou ne coûtent rien du tout et il n’y a aucuns frais de transfert sortants. Consolidez plusieurs comptes clients en un seul compte. Les clients peuvent consulter tous leurs avoirs sur un seul relevé et un seul compte. Nos comptes Prime+ reproduisent le coût du au nom du client (sans frais et sans frais de transfert) tout en offrant la commodité, le professionnalisme et les avantages d’un compte unique.

OU

Services de courtier : +

Réduisez vos coûts administratifs et confiez entièrement votre back-office à Agora.

Confiez votre back-office à Agora et réduisez vos coûts et vos maux de tête. Mettez votre entreprise à la pointe de la technologie facilement et rapidement et montrez de la valeur à vos conseillers et à leurs clients. Si vous êtes coincé dans le monde des processus manuels et que vous perdez un temps précieux, vous nuisez également à l’expérience de vos conseillers et de leurs clients. Créez une image complète des investissements de vos clients dans un seul compte et numérisez l’expérience de vos conseillers et de vos clients.

Plate-forme de gestion d’actifs clé en main (TAMP) +

Accédez à de nombreux modèles avec une supervision professionnelle ou construisez votre propre modèle. Efficace achat de plusieurs fonds en un seul clic, rééquilibrage automatique et plus encore.

Accédez à des solutions d’investissement totalement indépendantes des meilleures sociétés de fonds communs de placement pour répondre aux besoins de chaque client. Faites le travail de planification et de valeur ajoutée pour vos clients et accédez à des gestionnaires de portefeuille de haute qualité et à des consultants de portefeuille indépendants, pour fournir à vos clients des modèles d’allocation d’actifs de haute qualité qui se rééquilibrent automatiquement, ce qui vous permet de gagner du temps et de rester en ligne avec les exigences du CDC et du CDP.

Marketing pour les conseillers
Gestion des pratiques :

Des programmes exclusifs qui vous aideront à maximiser la croissance de votre entreprise.

Éliminer la nécessité de recourir à plusieurs fournisseurs de services :

La plateforme a tout prévu – de la gestion des modèles et de l’inscription sans papier aux rapports de performance et à la facturation – le tout intégré de manière transparente à nos solutions de services de négociation et de conservation. Options de compte sans frais, avec frais réduits et avec frais. Aucuns frais de transfert sortant.

Simplifiez-vous la vie

Grâce à sa souplesse, Agora est en mesure de répondre à vos besoins, peu importe si vous effectuez vos processus d’ouverture de compte et vos opérations de manière numérique ou sur support papier. Elle propose aussi des portefeuilles modèles. Visualisez et téléchargez nos formulaires PDF à remplir.

Formulaires

Services aux courtiers Agora

Êtes-vous prêt à faire croître votre entreprise et à faire fructifier le patrimoine de vos clients?