Reprendre le contrôle.

Conseillers
Bienvenue à l’Agora, une place de marché numérique de gestion de patrimoine pour les conseillers. La première du genre, qui vous redonne le contrôle de votre journée en vous donnant accès à des solutions numériques révolutionnaires, à des fonctionnalités numériques raffinées et intuitives de gestion d’actifs et à un large éventail de portefeuilles de fonds de haute qualité au meilleur prix de l’industrie.

Courtiers
Prenez le contrôle de la fidélisation, du recrutement, de la rentabilité et de la conformité de vos conseillers. Donnez à vos conseillers les moyens de concurrencer les banques en matière de conseils en leur permettant de libérer du temps grâce à notre suite unifiée de produits, le tout sans frais. Le monde change, changez avec lui et faites mieux.

Pourquoi avons-nous construit l’Agora ?

Parce qu’il était temps que quelqu’un fasse le travail difficile de trouver comment vous aider à recentrer votre temps et vos capacités sur vos conseils personnalisés et la vente, ce qui constitue votre véritable valeur ajoutée et la raison pour laquelle vous êtes devenu un conseiller en premier lieu.

En créant l’Agora, nous n’avons pas seulement résolu un problème, nous en avons résolu plusieurs.

Ce que vous pouvez faire maintenant, que vous ne pouviez pas avant.

Améliorer l’engagement des clients

Fournir des conseils personnalisés grâce à l’assistance d’un conseiller virtuel.
Consacrez plus de temps à la planification financière
Soyez toujours disponible pour vos clients grâce au portail client sécurisé

Améliorer la productivité

Intégration numérique, signature électronique
Questionnaire sur le profil de l’investisseur et outils de segmentation
Portail des conseillers simple d’utilisation
Adaptée aux besoins du marché

Optimiser les processus de service

Traitement numérique
Compensation et règlement des dépôts
Versement et gestion des pensions de retraite

Standardisé la gestion d’investissement

Portefeuilles modèles, suivi, rééquilibrage automatique
Facilitation numérique des ordres de transactions
Sélection et allocation d’actifs
Aide à respecter vos obligations CDP et CDC

Une plateforme véritablement unifiée pour améliorer votre journée.

Portail du Conseiller

L’écran que vous aurez toujours avec vous.

Portail des courtiers

Rationalisez vos opérations, Réduisez votre temps administratif.

Portail client

Vos clients ont un accès direct à vous.

Agora Eurêka !

Un programme de gestion du cabinet qui permet de vivre ces moments « Eurêka » qui changent tout.

Centre de portefeuilles modèles

Achetez des portefeuilles supervisés par des professionnels ou créez votre propre portefeuille.

Courtier chargé de compte

Nous sommes un autre type de courtier chargé de compte
Options de compte sans frais, à frais réduits et des options de comptes payants. Aucuns frais de transfert.

Nous sommes fiers d’annoncer que

la plateforme numérique d’Agora

a remporté cette année le prix

5-Star Wealth Tech

Simplifiez-vous la vie

Grâce à sa souplesse, Agora est en mesure de répondre à vos besoins, peu importe si vous effectuez vos processus d’ouverture de compte et vos opérations de manière numérique ou sur support papier. Elle propose aussi des portefeuilles modèles. Visualisez et téléchargez nos formulaires PDF à remplir.

Formulaires

Services aux courtiers Agora