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La plateforme digitale de gestion de patrimoine pour l’industrie des fonds communs.

En tant que courtier intermédiaire, nous travaillons à transformer l’industrie.

Notre plateforme numérique permet aux professionels de la gestion de patrimoine de répondre aux changements drastiques de l’industrie et à la concurrence accrue en améliorant la qualité des conseils, y compris au niveau des marchés de masse et intermédiaire.

De l’expérience client à l’efficacité des flux de travail en passant par le support automatisé, Agora est un partenaire externe pour la technologie, l’exécution des transactions, la garde des valeurs et le soutien administratif pour les courtiers en épargne collective et leurs conseillers. Nous offrons également des comptes de placement, des comptes à honoraires et d’autres solutions innovantes.

Profitez de l’efficacité numérique

• Portail personnel sécuritaire
• Frais faciles à comprendre
• Pas de frais de transfert
• Tous les comptes en un seul endroit
• Accès aux transactions électroniques
• Comptes à honoraires
• Consolidation des relevés
• Consolidations des feuillets fiscaux
• Intégration et accueil sans papier
• Signature électronique
• Relevés électroniques
• Transactions et transferts efficaces

Découvrez le summum de la technologie et du flux de travail

• Tous les avantages d’Agora Prime
• Accès à une superposition exclusive de portefeuilles
• Rééquilibrage automatiquer
• Accès à des fonds communs non-disponibles au détail
• Tarification échelonnée
• Portefeuilles modèles personnalisables
• Support aux ventes et à la gestion de la pratique

Concentrez-vous sur ce que vous faites le mieux et externalisez l’infrastructure.
Réduisez considérablement vos coûts administratifs indirects.

Portail des conseillers

Des cabinets de toutes tailles utilisent notre plateforme. En ayant recours à des comptes de prête-nom, à des portefeuilles modèles et à un bureau virtuel sécurisé, vous offrez à tous vos clients une expérience à valeur nette élevée en matière de gestion de patrimoine. Consacrez moins de temps à la paperasse, à l’administration et à la conformité et plus de temps aux relations avec la clientèle.

Portail des courtiers

Simplifiez vos opérations tout en réduisant considérablement le temps consacré à l’administration. Nous offrons des alertes relatives à la connaissance du client, des portefeuilles modèles et un rééquilibrage automatique, des options de comptes à honoraires, des comptes de prête-nom à frais réduits ou sans frais, etc. Permettez à vos conseillers d’effectuer leurs opérations par voie électronique, sans erreur. Construisez des portefeuilles modèles ou utilisez nos portefeuilles modèles clé en main, qui investissent dans des fonds de tiers, afin d’améliorer le respect des exigences relatives à la connaissance du client et des futures exigences découlant de la réforme axée sur le client, ce qui réduira le volume des opérations.

Portail des clients

Offrez l’automatisation à vos clients afin de rendre l’ouverture des comptes plus simple et plus conviviale. Offrez-leur la possibilité de signer les documents et d’autoriser les opérations par voie électronique. Grâce au portail sécurisé, les clients peuvent communiquer directement avec leur conseiller, approuver leurs opérations et y conserver des documents.

Courtier chargé de comptes

Les comptes de prête-nom à frais réduits ou sans frais permettent de regrouper les comptes des clients en un seul endroit. Présentez les comptes de prête-nom aux clients, sans restriction, Agora ayant éliminé les frais de transfert sortant.

Portefeuilles modèles

Le centre de portefeuilles modèles est une plateforme personnalisable qui permet aux courtiers de créer des portefeuilles modèles en collaboration avec des gestionnaires de portefeuille. Numérique, automatisé et simple d’utilisation, le processus d’achat de portefeuilles modèles vise à gagner du temps, à réduire les problèmes liés à la conformité, à améliorer l’offre de produits et de services de gestion de patrimoine et à proposer des comptes de prête-nom sans frais.

Programme Quantum

Les conseillers ne laissent rien à la chance – surtout pas le succès. Notre programme de gestion de la pratique mise sur vous sans relâche afin que vous deveniez un meilleur propriétaire d’entreprise, soucieux de maximiser ses revenus et de réduire ses coûts au minimum.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Grâce à sa souplesse, Agora est en mesure de répondre à vos besoins, peu importe si vous effectuez vos processus d’ouverture de compte et vos opérations de manière numérique ou sur support papier. Elle propose aussi des portefeuilles modèles. Visualisez et téléchargez nos formulaires PDF à remplir.

Services aux courtiers Agora

Êtes-vous prêt à faire croître votre entreprise et à faire fructifier le patrimoine de vos clients?

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