Nous pouvons vous fournir un plan réaliste, étape par étape, pour créer votre entreprise indépendante.
L'opportunité
Nous soutenons le rêve entrepreneurial des conseillers qui cherchent à créer leur propre entreprise indépendante.
Si vous pensez à quel point il serait intéressant d’avoir une alternative et de gérer votre entreprise sans un grand courtier en arrière-plan, alors votre opportunité est enfin là.
Lorsque les conseillers financiers envisagent l’avenir de leur activité, le secteur offre de multiples voies vers la réussite. En nous basant sur la croissance accélérée du modèle RIA aux États-Unis, nous avons construit la première « plateforme ouverte » complète au Canada, conçue pour soutenir votre activité en tant qu’indépendant à part entière.
Si l’affranchissement est votre voie, construisez l’entreprise dont vous rêvez avec le Plan Agora :
• Contrôlez votre orientation stratégique
• Augmenter l’efficacité et la productivité
• Améliorer le service, le soutien et la flexibilité
• Réaliser de solides opportunités de croissance
• Développer votre positionnement concurrentiel
• Explorer des options de rémunération uniques
Conçu pour les conseillers ayant l’esprit d’entrepreneur et recherchant la flexibilité du choix et les avantages de la propriété, le Plan offre :
• Planification du modèle d’entreprise
• Enregistrement d’un courtier en fonds communs de placement auprès de l’OCRI/AMF
• Incorporation
• Assistance juridique, réglementaire, en matière de cautionnement et d’audit
• Planification complète de la conformité, manuels de politiques et de procédures, conception des accords clients et formulaires
• Capacité à proposer des solutions gérées pour votre nouveau courtier
• Formation et soutien continus
L'avantage du Plan
Plate-forme technologique
Primé, de bout en bout, centré sur le conseiller et facilement intégrable avec d’autres outils.
Traitement direct efficace et à la pointe de la technologie.
Administration, garde des valeurs et rapports aux clients
Des opérations continuent au coût le plus bas de l’industrie grâce à une plateforme primée et à un engagement inébranlable en matière de service à la clientèle.
Prime+ Solutions Gérées
Surveillance continue.
Rééquilibrage automatique.
Soutien supplémentaire lors des deux premiers audits
Soutien continu en matière de conformité.
Aide mensuelle à l’établissement du rapport initial (formulaire 1).
Soutien supplémentaire lors des deux premiers audits.
Discutez avec nous d’un plan réaliste, étape par étape, pour la conception de votre entreprise.
Pour une consultation confidentielle, contactez Xavier Mercier xmercier@agoracorp.ca