Plateforme & Solutions
Le système d’exploitation du conseil moderne
Le conseil n’est pas un outil. C’est un système interconnecté.
Garde de titres.
Construction de portefeuille.
Conformité.
Négociation.
Reporting.
Communication client.
Lorsque ces composantes fonctionnent en silos, la complexité augmente.
Lorsqu’elles fonctionnent comme un seul système, le conseil devient scalable.
Agora les unifie.
Garde de Titres & Infrastructure des Comptes
Hébergement de comptes moderne, conçu pour l’efficacité et la portabilité.
Architecture d’intermédiation consolidée
Processus d’intégration et documentation entièrement numérisés
Flux de travail KYC automatisés et assemblage intelligent de documents
Gestion et reporting des frais intégrés
Faible taille minimale des comptes.
Infrastructure évolutive.
Support réglementaire intégré.
Infrastructure de Portefeuille & d’Investissement
Des outils de calibre institutionnel conçus pour une gestion de portefeuille évolutive.
Cadre intégré de gestion d’actifs
Rééquilibrage automatisé
Structures de portefeuille alignées sur le risque
Rapports KYP et comparaisons entre pairs
Exécution et règlement centralisés des transactions
La construction et l’exécution des portefeuilles opèrent dans un même système gouverné — et non à travers des fournisseurs déconnectés.
Flux de Travail Conformité-Intégrée
Une gouvernance intégrée dès la conception.
Surveillance basée sur les exceptions
Pistes de documentation automatisées
Logique d’escalade et visibilité d’audit
Questionnaires réglementaires intégrés
La conformité n’est pas superposée.
Elle est intégrée aux opérations quotidiennes.
Architecture Ouverte & Connectivité API
Conçue pour s’intégrer à vos outils logiciels de choix.
Cadre API flexible
Flux de travail configurables
Interopérabilité avec des plateformes externes
Le système s’adapte à votre modèle opérationnel — pas l’inverse.
Conçue pour Améliorer la Compétitivité
La numérisation de bout en bout réduit la charge opérationnelle et améliore l’économie unitaire — permettant aux conseillers et aux courtiers de servir davantage de ménages de manière rentable.
La plateforme n’est pas une collection d’outils.
C’est une infrastructure.
Perspectives
Leadership éclairé pour la profession du conseil
Explorez des perspectives sur l’économie des conseillers, l’évolution de la garde de titres, le changement réglementaire et l’avenir d’un conseil fiable et scalable.