Connaissance du produit
Mise a jour du 18 mars 2026.
Les modèles gérés d’Agora entrent dans la définition d’un portefeuille géré au sens des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières. À ce titre, les obligations relatives à la connaissance de vos produits (KYP) s’appliquent au niveau du « modèle » (produit) et non au niveau des fonds sous-jacents. Cela s’explique par le fait que le conseiller n’est pas en mesure de modifier les fonds ni leurs pondérations dans les modèles gérés. L’examen des informations fournies ici a pour but d’aider les conseillers à satisfaire aux exigences du KYP.
Justification des changements de mars 2026
Préparés par nos consultants indépendants en gestion de portefeuille, ces documents présentent la justification ainsi que les principaux points de discussion relatifs aux changements apportés aux modèles, en vigueur à compter du 31 mars 2026.