Connaissance du produit

Les modèles gérés d’Agora entrent dans la définition d’un portefeuille géré au sens des exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières. À ce titre, les obligations relatives à la connaissance de vos produits (KYP) s’appliquent au niveau du « modèle » (produit) et non au niveau des fonds sous-jacents. Cela s’explique par le fait que le conseiller n’est pas en mesure de modifier les fonds ni leurs pondérations dans les modèles gérés. L’examen des informations fournies ici a pour but d’aider les conseillers à satisfaire aux exigences du KYP.

Prepared by our independent portfolio consultants, these documents deliver the rationale and key talking points for the model changes effective March 31, 2026.