Le système « AdvisorTech » d’Agora vous donne accès à une expérience d’engagement client transformatrice, à une fonctionnalité de gestion d’actifs élégante et intuitive et à une gamme de modèles d’allocation d’actifs personnalisables de haute qualité, adaptés à la tolérance au risque et aux objectifs de chaque client.

Il est essentiel que la technologie utilisée par les conseillers financiers soit en synergie avec votre façon de travailler. Nous l’avons compris et nous y avons répondu avec une plateforme entièrement nouvelle.

L’avantage Agora
Passer du au nom du client à l’une ou l’autre solution de compte est tout simplement plus efficace pour vous, votre équipe administrative et vos clients. Ne vous occupez plus de plusieurs comptes clients auprès de diverses sociétés de fonds pour traiter les transactions ou établir des relevés consolidés personnalisés. Un seul compte fait tout cela pour vous.

Réduction des coûts
Nous croyons en la puissance de la gestion des investissements des clients sur un seul compte – et à un prix plus avantageux. Le fraisannuel pour notre compte Prime de base n’est que de 12 $, contre 125 à 150 $ pour de nombreux concurrents. En accédant aux avantages supplémentaires offerts par Prime+, les frais annuels descendent jusqu’à 0 $, sans frais de transfert sortant.

Agora Prime+ est le seul compte donnant accès à notre outil numérique intégré de profil de risque et à une large gamme de modèles d’allocation d’actifs personnalisables.

 

• Une série de modèles élaborés par des gestionnaires de portefeuilles indépendants :

• Des informations exclusives sur le marché et des rapports
• Commission par honoraire variable et dégroupée
• Surveillance du portefeuille et rééquilibrage automatique
• Des relevés de compte entièrement transparents présentant les avoirs par fonds
• Aucuns frais de transfert sortant

• Possibilité de créer son propre modèle *

 

* Certaines restrictions s’appliquent

Pendant trop longtemps, les Canadiens fortunés (ceux qui possèdent moins de 250 000 $ d’actifs investissables) ont été considérés comme non rentables par de nombreux courtiers et leurs conseillers. Agora a été conçu pour changer cela.

En transférant ces clients vers Prime +, les conseillers ont accès à notre plateforme de gestion d’actifs clé en main (TAMP), la première du genre, qui propose un portefeuille d’investissement aligné sur le profil de risque du client et sélectionné à partir de modèles d’allocation d’actifs gérés par des professionnels.

Des conseillers en gestion de portefeuille professionnels indépendants se chargent de la sélection des investissements, du suivi et du rééquilibrage en fonction des besoins.