Reprendre le contrôle
Advantage « AdvisorTech »
- Intégration numérique de bout en bout
- Portail client, coffre-fort sécurisé, fonctionnalité de type clavardage
- Relevés numériques consolidés
Rationaliser l’administration
- Ouverture d’un compte en quelques minutes
- Le processus numérique guidé minimise les NIGO
- Transfert en 3 clics
- Questionnaire intégré sur le profil de risque et outils de segmentation
- Portail intuitif du conseiller
- Conseil en gestion de cabinet
- Modèles d’allocation d’actifs personnalisables : élaborés par des conseillers en gestion de portefeuille indépendants ou conçus par vos soins.
- Supervision par des indépendants
- Rééquilibrage automatique
Processus numérique de pointe

01. Évaluation du client
Sélection des produits
02. Intégration des clients
03. Activer en 3 clics Achat/transfert
Nous prenons le relais ici
Prime à taux réduit et Prime+ sans frais
Passer du au nom du client à l’une ou l’autre solution de compte est tout simplement plus efficace pour vous, votre équipe administrative et vos clients. Ne vous occupez plus de plusieurs comptes clients auprès de diverses sociétés de fonds pour traiter les transactions ou établir des relevés consolidés personnalisés. Un seul compte fait tout cela pour vous.
Réduction des coûts
Nous croyons en la puissance de la gestion des investissements des clients sur un seul compte – et à un prix plus avantageux. Le fraisannuel pour notre compte Prime de base n’est que de 12 $, contre 125 à 150 $ pour de nombreux concurrents. En accédant aux avantages supplémentaires offerts par Prime+, les frais annuels descendent jusqu’à 0 $, sans frais de transfert sortant.
Plate-forme de gestion d’actifs clé en main Prime+ (TAMP)
Agora Prime+ est le seul compte donnant accès à notre outil numérique intégré de profil de risque et à une large gamme de modèles d’allocation d’actifs personnalisables.
- Une série de modèles élaborés par des gestionnaires de portefeuilles indépendants :
- Des informations exclusives sur le marché et des rapports
- Commission par honoraire variable et dégroupée
- Surveillance du portefeuille et rééquilibrage automatique
- Des relevés de compte entièrement transparents présentant les avoirs par fonds
- Aucuns frais de transfert sortant
- Possibilité de créer son propre modèle *
* Certaines restrictions s’appliquent
Maximiser la rentabilité des clients fortunés
En transférant ces clients vers Prime +, les conseillers ont accès à notre plateforme de gestion d’actifs clé en main (TAMP), la première du genre, qui propose un portefeuille d’investissement aligné sur le profil de risque du client et sélectionné à partir de modèles d’allocation d’actifs gérés par des professionnels.
Des conseillers en gestion de portefeuille professionnels indépendants se chargent de la sélection des investissements, du suivi et du rééquilibrage en fonction des besoins.

Ontario Securities Commission