Tirez parti du summum de la gestion des investissements. Conçues par des consultants en gestion de portefeuille indépendants chevronnés -gestionnaires de portefeuille agréés – les solutions gérées exploitent la puissance de fonds primés, triés sur le volet parmi les plus grandes compagnies de fonds du Canada.

Lors de l’élaboration de chaque solution, le consultant en gestion de portefeuille étudie les marchés, les secteurs et les catégories d’actifs avec précision, en saisissant toutes les occasions de croissance, et l’attention portée aux détails ne s’arrête pas là. La sélection des fonds est ensuite pondérée pour s’harmoniser avec le profil de risque cible, sous le contrôle du consultant en portefeuille vigilant. Cette attention inébranlable garantit que les investissements s’alignent de manière cohérente sur les objectifs du client, quel que soit le profil de risque, tout en restant conformes aux directives du CDC.

Contrairement aux modèles d’investissement conventionnels et aux fonds de fonds, les solutions gérées offrent aux clients une vue directe sur les fonds sous-jacents. La transparence est à son comble, car chaque fonds détenu est méticuleusement détaillé sur les relevés, y compris toutes les opérations de rééquilibrage, le cas échéant.

♦ Aucuns frais de compte annuels ♦ Rééquilibrage automatique ♦

♦ Frais de portefeuille compétitifs ♦ Programme de remboursement des frais de transfert ♦

Tirez parti du summum de la gestion des investissements. Chaque solution gérée est construite et gérée sur la plateforme de gestion d’actifs clé en main (TAMP) d’Agora, une innovation technologique essentielle qui permet d’obtenir une allocation d’actifs optimale pour chaque compte client, quel que soit le niveau d’actifs.

Avantages pour les clients
Élaborées avec précision, les solutions gérées sont conçues pour aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers bien au-delà de la recherche de gains. Conçues pour naviguer les fluctuations du marché, elles visent à garantir que les investisseurs restent sur la bonne voie. L’approche consiste à croire en une réussite durable et à ne pas se laisser distraire par les fluctuations momentanées du marché.

Au coeur de notre approche se trouve la simplicité avec un objectif. Plutôt que de suivre la dernière tendance, les consultants en gestion de portefeuille adoptent une stratégie qui privilégie la détention de différentes catégories d’actifs. En gardant la construction simple et en se concentrant sur les fondamentaux, ils s’assurent que les investissements d’un client sont prêts pour une croissance soutenue sur le long terme et préparés pour la protection contre les risques de baisse.

Options diversifiées
La riche diversité de chaque solution est amplifiée par un ensemble d’options conçues pour répondre aux besoins spécifiques des clients et aux préférences de chaque conseiller. Au sein de chaque solution, nous proposons cinq modèles spécifiques conçus pour s’aligner sur les profils de risque des clients, allant de Conservateur à Croissance Agressive.

TEMPO
◆ Gamme d’options à des prix compétitifs

Actif : exposition plus importante aux actions mondiales
Passif : exposition plus importante aux actions canadiennes
Accès : Solution d’entrée de gamme à faible coût pour le rendement du marché

INDÉPENDANTE
◆ Gestion active avec la possibilité de surperformer les indices de marché

PROVIDENCE
◆ Exposition légèrement plus élevée aux actions américaines et sélection de fonds élargie

VÉLOCITÉ
◆ Faible coût, gestion passive avec une exposition légèrement plus élevée aux actions américaines

ESG
◆ Pour les investisseurs qui cherchent à faire la différence à travers leurs investissements

Avantages pour les conseillers
Profitez de l’efficacité inégalée d’un achat en une seule transaction, de l’intégration numérique et d’un rééquilibrage automatisé sans intervention. Notre portail pour les conseillers rationalise chaque étape du parcours. Moins de tracas, moins de perte de temps – tout se passe en douceur. Passez plus de temps à vous occuper de vos clients et moins à effectuer des tâches administratives et à surveiller les fonds, ce qui renforcera vos relations avec eux et votre capacité à être référé.

Mais l’efficacité n’est qu’un début. La documentation CDC intégrée et l’évaluation des risques clients, qui font partie intégrante de la plateforme, permettent de répondre sans difficulté aux exigences réglementaires. En outre, vous pouvez facilement rester au fait des obligations de connaissance des produits (CDP) grâce à notre ensemble complet de rapports trimestriels sur chaque solution, ce qui vous permet de rester informé et conforme sans perdre une miette.

Ne vous contentez pas de la moyenne. Rejoignez les rangs des conseillers financiers les plus performants qui révolutionnent le secteur et offrent une valeur inégalée à leurs clients.

Par une meilleure connaissance du portefeuille (rééquilibrage, élimination des produits peu performants) et un accès élargi aux produits.