Nous offrons une gamme complète de types de comptes pour répondre aux besoins des investisseurs canadiens en matière d’épargne financière et de retraite, d’investissement et de revenu.

• Investissements non enregistrés
• Épargne-retraite enregistrée
• Épargne libre d’impôt
• Épargne-études enregistrée
• Options de revenu de retraite enregistré

Gamme complète de produits d’investissement, des CPG, aux fonds communs de placement en passant par les fonds négociés en bourse.

La plateforme de gestion d’actifs clé en main (TAMP), première du genre, propose une large gamme de modèles d’allocation d’actifs personnalisables, élaborés par des conseillers en gestion de portefeuille indépendants ou conçus par vos soins.

Des TAMPs prêts à l’emploi, élaborés par des consultants indépendants.

Se concentre sur des portefeuilles d’investissement gérés activement avec la possibilité de surperformer les indices de marché.

Les 4C de la conception de modèles

Construction : la diligence raisonnable entreprise par nos consultants en portefeuille pour sélectionner et déployer les investissements afin de fournir une exposition optimale aux marchés, aux secteurs et aux classes d’actifs.

Composition : la pondération de chaque investissement au sein du modèle.

Concentration : la diversification obtenue par le nombre d’investissements dans chaque modèle. Chacun de ces modèles est axé sur la gestion du risque, qui est principalement assurée par une diversification efficace, mais non excessive.

Coût : Coût très bas, parfaitement adapté aux clients de masses.

• Une fois que chaque modèle est créé, un processus rigoureux de surveillance continue est mené par nos consultants professionnels en gestion de portefeuille, afin de s’assurer que chaque investissement continue à fonctionner et à contribuer au modèle tel qu’il a été conçu.
• La pondération en pourcentage de chaque placement dans le modèle est continuellement revue.
• Pour s’adapter aux objectifs spécifiques des clients, chaque modèle de la gamme propose cinq solutions de tolérance au risque, allant de Conservateur à Croissance agressive, conformément au questionnaire sur le profil de risque.

• En ligne avec l’objectif : La surveillance et la gestion actives de la série Prime+ garantissent que les pondérations cibles restent toujours alignées sur le profil de risque du client.
• Supervision professionnelle : des consultants indépendants expérimentés en matière de gestion de portefeuilles assurent le contrôle préalable des modèles.
• Transparent : Contrairement à de nombreux modèles d’investissement, Prime+ permet aux clients de détenir directement les fonds sous-jacents, en les identifiant individuellement sur les relevés et en les pondérant par les montants investis.
• Efficace : Pouvoir d’achat en un clic
  Rééquilibrage automatisé
  Un seul compte à gérer