Connaissance du produit

Les solutions gérées d’Agora répondent à la définition d’un portefeuille modèle dans le cadre des réformes axées sur le client. En tant que telles, les obligations du CDP se situent au niveau du « portefeuille » (produit) et non au niveau des fonds sous-jacents. En effet, le conseiller n’est pas en mesure de modifier les fonds ou les pondérations des solutions gérées. L’examen des informations fournies ici a pour but d’aider les conseillers à satisfaire aux exigences du CDP.