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La première tactique des conseillers les plus performants : Solutions gérées
septembre 19, 2023

Les solutions gérées peuvent stimuler la croissance, augmenter les revenus et réduire les coûts.

Une récente enquête* menée auprès de 750 conseillers utilisant les solutions de gestion déléguée a révélé des résultats incroyables. 91 % d’entre eux ont fait état d’une croissance de leurs actifs totaux. 81 % ont augmenté leurs revenus et 79 % ont réduit leurs coûts d’exploitation. Une seule autre initiative peut-elle avoir une incidence aussi importante sur vos résultats personnels ? Considérez les avantages d’une véritable plateforme de solutions gérées.

La nouvelle plateforme de solutions gérées d’Agora

Les investisseurs méritent d’avoir accès à des produits d’investissement bien conçus et bien gérés, ainsi qu’à des conseils personnalisés, quel que soit leur niveau de richesse. C’est la raison pour laquelle nous avons créé la plateforme de gestion d’actifs Agora et que nous hébergeons de multiples solutions gérées. Les Solutions gérées sont simples à intégrer dans votre pratique, sont conçues pour améliorer la gestion des produits d’investissement et vous permettent de fournir des conseils plus personnalisés pour chaque segment de clientèle.

Chaque Solution gérée a été soigneusement élaborée par des consultants en portefeuille indépendants (gestionnaires de portefeuille agréés) avec des fonds primés sélectionnés parmi les plus grandes sociétés de fonds du Canada – offrant une exposition optimale aux marchés, aux secteurs et aux classes d’actifs.

Amélioration du flux de travail et de l’efficacité pour vous.

Les solutions gérées uniques d’Agora – avec un point d’entrée d’investissement de seulement 5 000 $ – vous permettent de fournir à tous vos clients des investissements bien construits, conçus par des conseillers en gestion de portefeuille indépendants.

Les solutions gérées sont calibrées pour s’aligner sur la tolérance au risque de chaque investisseur – et ce, en toute simplicité – avec un seul ticket d’achat, une signature électronique et une livraison automatique des faits relatifs aux fonds sur un portail client personnel. Vous gagnez en efficacité dans vos activités quotidiennes : une fois que vos clients ont rempli le questionnaire sur le risque et que vous avez sélectionné une solution qui correspond à leur risque, Agora s’occupe du reste des détails de la transaction et de tous les rééquilibrages ultérieurs.

De meilleures solutions d’investissement pour vos clients..

Les solutions gérées font l’objet d’un suivi permanent par le conseiller en gestion de portefeuille afin de s’assurer qu’elles répondent de manière cohérente aux objectifs du client, quel que soit le profil de risque, et qu’elles continuent à assumer les responsabilités du PJK.

Les relevés de compte des clients offrent une transparence totale car chaque fonds commun de placement est détenu directement par le client et n’est pas « enveloppé » dans un seul produit. Le relevé indique chaque fonds individuel et le montant actuellement détenu dans chacun d’eux. Ce relevé est particulièrement utile pour voir les changements apportés à la solution gérée à la suite d’un rééquilibrage.

Parlez dès maintenant à notre équipe de développement commercial des options de solutions gérées d’Agora, de la simplicité avec laquelle elles peuvent être intégrées à votre pratique et de la façon dont les solutions gérées peuvent augmenter vos revenus, accroître vos actifs et réduire vos coûts d’exploitation.

 

*Comment les TAMPs perturbent le secteur et soutiennent les conseillers financiers dans la nouvelle ère, Assetmark 2023