En tant que conseillers financiers, nous vantons souvent les mérites de la méthode des achats périodiques par sommes fixes auprès de nos clients, en les encourageant à intégrer régulièrement un ou deux PAC dans leur portefeuille d’investissement. Oui, il s’agit d’une stratégie simple, à mettre en place et à oublier, qui permet de minimiser l’impact de la volatilité, mais elle pourrait être beaucoup plus efficace.

Les produits dans lesquels vous recommandez à vos clients d’investir par le biais de la méthode des achats périodiques par sommes fixes sont tout aussi importants que l’achat de la stratégie elle-même. En combinant les recommandations de l’achat par sommes fixes avec l’une des solutions gérées d’Agora, vous obtenez des options d’investissement bien conçues, des fonds primés et la supervision de conseillers en portefeuille professionnels et indépendants. Le résultat est une solution globale, conçue pour répondre aux besoins de votre client.

Bien qu’il soit facile d’établir une PAC à partir du compte bancaire d’un client sur notre portail des conseillers, il existe d’autres options de PAC que vous n’avez peut-être pas encore envisagé de mettre en œuvre.

• Transferts de soldes de trésorerie du compte principal d’un client vers une solution gérée.
• Vente de positions sous-performantes ou à prix valeur élevé dans les comptes « Prime » et transfert vers une solution gérée.

La programmation de ces activités dans le portail du conseiller vous permet non seulement de gagner en efficacité, mais aussi d’avoir l’esprit tranquille en sachant que vous offrez à vos clients une exposition optimale aux marchés, aux secteurs et aux classes d’actifs.

Laissez-nous vous aider à faire passer la méthode de l’achat périodique par sommes fixes de « l’établir et l’oublier » à « l’établir pour l’obtenir » ! Discutez avec nous des autres façons dont nous pouvons vous aider à faire bouger les choses.