Agora lance Orbit™ — un système d’exploitation IA conçu pour transformer la pratique du conseil financier
Conçu pour accroître la capacité des conseillers et démocratiser l’accès à un conseil financier humain et de confiance auprès du marché des investisseurs fortunés de masse.
Aujourd’hui, Agora Wealth (« Agora »), une plateforme canadienne de gestion de patrimoine de premier plan, annonce le développement d’Orbit™, un système d’exploitation propulsé par l’intelligence artificielle, conçu pour redéfinir fondamentalement la manière dont le conseil financier humain peut être déployé à grande échelle.
Une fois pleinement déployé et en tirant parti de l’infrastructure de garde institutionnelle d’Agora, la combinaison d’Orbit™ et du coffre de données Agora permettra de créer un système d’exploitation entièrement natif en IA, éliminant les frictions opérationnelles dans les activités des conseillers. Bien au-delà des tableaux de bord et des flux de travail, Orbit™ couvre l’ensemble des dimensions de la gestion d’une pratique de conseil financier.
« Les capacités du nouveau monde ne devraient pas être limitées par les systèmes et les façons de penser hérités du passé. Nous croyons que le potentiel de l’IA va bien au-delà des tableaux de bord et doit être libéré des systèmes et processus traditionnels », a déclaré Paul Morford, fondateur d’Agora.
Les années d’expérience d’Agora dans la fourniture de technologies de pointe aux conseillers financiers indépendants constituent le fondement de ce système d’exploitation, enrichi par les perspectives de centaines de conseillers, de dizaines de milliers de comptes clients et de milliards d’actifs actuellement sur la plateforme.
Orbit™ intègre l’intelligence directement au cœur des opérations de la plateforme de conseil. Le système fonctionne en continu en arrière-plan, surveillant les activités, automatisant les processus courants et ne mettant en évidence que les moments nécessitant un jugement professionnel ou une interaction avec le client. Cette approche permettra aux conseillers de développer leur pratique et d’offrir un conseil personnalisé de manière rentable à un segment sous-desservi représentant 2 000 milliards de dollars du marché des investisseurs fortunés de masse*.
Orbit™ est actuellement en phase de développement progressif, en collaboration avec des conseillers et des courtiers, avec un déploiement élargi prévu à mesure que le développement se poursuit.
À Propos D’Agora
Agora Wealth Corp. est une plateforme canadienne de gestion de patrimoine offrant une infrastructure de garde, des solutions de portefeuille et des technologies aux conseillers et aux courtiers indépendants. L’entreprise vise à élargir l’accès à un conseil financier professionnel pour les investisseurs au quotidien, tout en aidant les conseillers à faire croître leur pratique de façon responsable.
*Source des données : Investor Economics, Household Balance Sheet Report, 2023