par agoraweb | Mar 25, 2024 | Solutions gérées
CELIAPP utilise les solutions gérées d’Agora Épargner pour un logement vient de devenir plus simple – avec les solutions gérées d’Agora et le Compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété (CELIAPP). Exploitez la puissance des...
par agoraweb | Fév 22, 2024 | Solutions gérées
Rappel important Dates limites de traitement des transactions REER pour 2023 Pour avoir droit à un reçu fiscal pour les cotisations au REER effectuées dans les 60 premiers jours de 2024, Agora doit recevoir les documents en bonne et due forme, signés par le client,...
par agoraweb | Fév 22, 2024 | Solutions gérées
Franchir le pas Alors que le mois de février s’achève et que la date limite de cotisation au RER approche, saisissez l’opportunité d’une journée supplémentaire. Les deux prochaines semaines sont l’occasion de renforcer les relations avec les...
par agoraweb | Fév 21, 2024 | Solutions gérées
Décoder les déclarations des clients Les conseillers nous posent souvent des questions sur les détails des solutions gérées et sur la manière d’identifier les différents types de frais sur les relevés de compte des clients. Les réponses sont simples, une fois...
par rounders | Jan 10, 2024 | Solutions gérées
Préparez-vous à une année 2024 prospère : En route pour le succès ! À l’aube de 2024, il est temps de se concentrer sur les nouvelles opportunités et les nouveaux défis qui nous attendent. Le paysage financier est en constante évolution et,compte tenu de...
par agoraweb | Nov 24, 2023 | Solutions gérées
Maximiser les avantages des solutions gérées – une étape à la fois. En tant que conseillers financiers, nous vantons souvent les mérites de la méthode des achats périodiques par sommes fixes auprès de nos clients, en les encourageant à intégrer régulièrement un...
